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Contatos e CRM
Cadastre, importe e organize contatos para manter a base pronta para trabalhar.
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Criar e organizar contatosCadastre contatos e use tags, carteiras e filas para localizar os registros certos.Importar e exportar contatosUse o modelo CSV, confira os dados e acompanhe a importação antes de trabalhar com a nova base.Criar e usar etiquetasCadastre classificações com nome, cor e palavra-chave para organizar contatos e atendimentos.Criar consultas e lembretes na AgendaOrganize compromissos com contato, período, status e observações e acompanhe tudo pelas visões da Agenda.Criar um funil de vendas e suas etapasMonte um pipeline com etapas ordenadas, cores e notificações para acompanhar oportunidades comerciais.Conhecer a área de ContatosLocalize registros, aplique filtros e reconheça as ações disponíveis para manter a base organizada.Comece aqui: Funil de vendas e oportunidadesEntenda a estrutura do Funil de Vendas e siga uma jornada prática para configurar, operar, automatizar e analisar oportunidades.Conhecer o Dashboard do FunilUse filtros, indicadores e gráficos para acompanhar oportunidades e entender o desempenho do processo comercial.Gerenciar oportunidades no Kanban do FunilCrie, consulte e mova oportunidades entre etapas do pipeline, inclusive a partir do ticket, sem confundir os três contextos de Kanban.Usar o Calendário do FunilVisualize oportunidades pela previsão de fechamento para organizar prioridades e revisar negociações antes do prazo.Configurar ações e fluxos do PipelineAutomatize atividades do Funil por pipeline, etapa e tempo desde a criação da oportunidade, com ações individuais ou fluxos organizados.Gerenciar o catálogo de produtosCadastre produtos com informações comerciais, mídias, variações e dados de identificação para manter o catálogo organizado e confiável.Importar o histórico de conversasTraga uma conversa exportada do WhatsApp Business para o canal correto e preserve o histórico sem acionar a operação atual.Gerenciar lanes do KanbanCrie lanes com nomes e cores padronizados para organizar visualmente os tickets no Kanban.Gerenciar demandas do contatoCadastre motivos de demanda e aplique a classificação no ticket com nomes, cores e critérios consistentes.Sanitizar um contato pelo atendimentoPrepare, autorize e confira a sanitização de dados sensíveis sem presumir quais registros poderão ser recuperados depois.Remover contatos duplicadosPrepare uma cópia autorizada, execute a unificação com cautela e confira uma amostra antes de considerar a base corrigida.Sincronizar contatos e gruposAtualize contatos ou grupos a partir de um canal compatível e confira uma amostra antes de usar os registros na operação.Agrupar contatos por LIDExecute o agrupamento em massa de contatos relacionados por LID e valide o histórico resultante com uma amostra controlada.Verificar o nono dígito dos contatosRevise e ajuste números brasileiros com o nono dígito usando uma execução controlada e conferência por amostra.Personalizar as colunas da lista de contatosEscolha quais campos aparecem na lista para facilitar a consulta sem alterar os dados armazenados nos contatos.Filtrar contatos por tags, carteiras e filasCombine a busca com filtros de classificação e responsabilidade para localizar contatos sem alterar seus cadastros.Definir carteira e fila de um contatoCadastre o contato e atribua carteira, fila e tags de acordo com a responsabilidade e o direcionamento aprovados pela operação.Importar contatos com mapeamento inteligenteEnvie um arquivo compatível, relacione as colunas aos campos corretos e confira a amostra antes de importar a base.