Diferenciar os painéis

O Dashboard do Funil apresenta informações comerciais sobre oportunidades, etapas e valores. Ele não é o mesmo painel usado para acompanhar volume de atendimentos, filas e tempos de resposta.

Atualizar o recorte exibido

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    Acesse Gestão > Funil e abra Dashboard.

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    Abra o seletor Mostrar e escolha a quantidade de registros recentes que deseja considerar, como Últimas 100.

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    Selecione Atualizar para recarregar os dados mais recentes.

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    Confira o recorte escolhido antes de comparar os indicadores.

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    Use o Kanban quando precisar investigar uma oportunidade, etapa ou responsável específico.

Dashboard preenchido do Funil com seletor Mostrar, botão Atualizar e indicadores de oportunidades
Mostrar controla o volume de registros considerado; Atualizar recarrega os dados mais recentes.

Ler os indicadores

  • Criadas mostra quantas oportunidades foram registradas no recorte.
  • Abertas, Ganhas e Perdidas separam as oportunidades pelo estado atual.
  • Ticket Médio apresenta o valor médio das oportunidades do recorte: o Valor Total de Oportunidades dividido pela quantidade considerada.
  • Taxa de Conversão mostra a proporção de oportunidades ganhas sobre o total do recorte, multiplicada por 100.
  • Valor Total de Oportunidades soma todas as oportunidades do recorte, independentemente de estarem abertas, ganhas ou perdidas.
  • Total Ganho soma as oportunidades com status Ganho.
  • Os gráficos apresentam oportunidades por status, por etapa e por mês.
  • Valor por Etapa ajuda a localizar onde existe maior volume financeiro acumulado.
  • As segmentações inferiores agrupam os resultados por etiqueta, carteira e Kanban vinculado.
  • Pipelines Ativos resume a quantidade de pipelines e etapas cadastradas.
Gráficos do Dashboard do Funil com oportunidades distribuídas por status e por etapa
Os gráficos ajudam a comparar o resultado das oportunidades com sua distribuição pelas etapas do processo.

Investigar números zerados ou inesperados

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    Selecione Atualizar para eliminar a possibilidade de dados desatualizados na tela.

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    Aumente o valor de Mostrar quando a oportunidade puder estar fora do recorte atual.

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    Abra o Kanban e confirme se existem oportunidades no pipeline esperado.

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    Verifique se cada negociação está com o status Aberto, Ganho ou Perdido correto.

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    Confirme se os valores foram preenchidos nas oportunidades que participam da análise.

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    Compare o total de cada etapa no Kanban com os gráficos antes de compartilhar o resultado.