Configurar ações e fluxos do Pipeline

Entender quando a ação é executada

As ações do Pipeline automatizam atividades ligadas a uma etapa do Funil. O prazo em dias é contado a partir da criação da oportunidade, e não a partir do momento em que o cartão entrou na etapa atual.

Criar uma ação individual

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   Acesse Gestão > Funil e abra Ações.

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   Selecione a opção para criar uma nova ação.

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   Informe um nome que descreva o resultado esperado.

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   Escolha o Pipeline e a Etapa em que a regra deve atuar.

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   Selecione o tipo de ação.

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   Preencha Mensagem e WhatsApp quando o tipo escolhido realizar um envio.

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   Informe Dias para Disparar a partir da criação da oportunidade.

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   Adicione uma Descrição interna.

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   Defina se a ação deve ficar Ativa e salve.

• Enviar mensagem exige conteúdo e uma conexão compatível.
• Mudar etapa exige uma etapa de destino.
• Mudar status exige a escolha entre os estados disponíveis.
• Adicionar etiqueta exige uma classificação previamente cadastrada.
• Adicionar carteira exige uma pessoa responsável disponível.

Organizar várias ações em um fluxo

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   Selecione Novo Fluxo na área de Ações.

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   Informe nome, pipeline, etapa e descrição do agrupador.

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   Adicione a primeira ação e configure seu tipo e prazo.

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   Repita o processo para as demais ações da sequência.

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   Coloque a mudança de etapa depois das outras ações programadas para o mesmo dia.

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   Revise nomes, prazos, destinos e conexões antes de ativar o fluxo.

Testar e acompanhar as execuções

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   Crie uma oportunidade fictícia na etapa usada pela automação.

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   Confirme a data de criação usada na contagem.

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   Aguarde o prazo configurado sem alterar dados necessários ao teste.

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   Abra os registros de execução para conferir data, oportunidade, contato, ação e status.

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   Corrija a regra antes de aplicá-la a oportunidades reais quando o resultado for diferente do esperado.