Configurar ações e fluxos do Pipeline

Entender quando a ação é executada

As ações do Pipeline automatizam atividades ligadas a um pipeline e a uma etapa do Funil. O prazo é contado em dias desde a criação da oportunidade, e não desde o momento em que o cartão entrou na etapa selecionada.

Abrir a área de Ações

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   Acesse Gestão > Funil.

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   Selecione a guia Ações.

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   Use Pesquisar ou os filtros Pipeline, Etapa, Tipo e Ativo para localizar configurações existentes.

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   Selecione Nova Ação para criar uma regra individual ou Novo Fluxo para organizar uma sequência.

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   Use Logs de Ações quando precisar conferir os registros das execuções do Pipeline.

Criar uma ação individual

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   Acesse Gestão > Funil e abra Ações.

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   Selecione + Nova Ação.

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   Informe um nome que descreva o resultado esperado.

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   Escolha o Pipeline e a Etapa em que a regra deve atuar.

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   Selecione o tipo de ação.

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   Preencha Mensagem e WhatsApp quando o tipo escolhido realizar um envio.

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   Informe Dias para Disparar a partir da criação da oportunidade.

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   Adicione uma Descrição para facilitar a manutenção da regra.

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   Defina se a ação deve ficar Ativa e salve.

• Enviar Mensagem: envia o conteúdo configurado pela conexão selecionada.
• Enviar Mídia: envia o arquivo configurado pela conexão selecionada.
• Enviar Template: usa um template aprovado em uma conexão oficial compatível.
• Mudar Etapa: seleciona a etapa de destino da oportunidade.
• Mudar Status: seleciona o novo status da oportunidade.
• Adicionar Etiqueta: aplica a etiqueta selecionada.
• Adicionar Carteira: atribui a carteira selecionada.
• Fluxo: aciona o fluxo selecionado para continuar a automação.

Organizar várias ações em um fluxo

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   Selecione Novo Fluxo na área de Ações.

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   Informe nome, pipeline, etapa e descrição do agrupador.

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   Adicione a primeira ação e configure seu tipo e prazo.

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   Repita o processo para as demais ações da sequência.

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   Coloque a mudança de etapa depois das outras ações programadas para o mesmo dia.

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   Revise nomes, prazos, destinos e conexões antes de concluir.

Filtrar e gerenciar automações existentes

• Use Pesquisar para localizar uma configuração pelo nome.
• Combine Pipeline, Etapa, Tipo e Ativo para reduzir os resultados.
• Selecione Atualizar para recarregar a relação exibida.
• Revise cuidadosamente pipeline, etapa, tipo e prazo antes de alterar uma regra ativa.
• Antes de excluir, confirme que nenhuma rotina operacional ainda depende da configuração.

Testar e acompanhar as execuções

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   Crie uma oportunidade fictícia na etapa usada pela automação.

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   Confirme a data de criação usada na contagem.

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   Use 0 em Dias para Disparar quando precisar validar uma ação imediata em ambiente controlado.

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   Selecione Logs de Ações para consultar os registros disponíveis da execução.

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   Confira o resultado na oportunidade e, quando houver envio, na conversa do contato de teste.

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   Corrija a regra antes de aplicá-la a oportunidades reais quando o resultado for diferente do esperado.