Entender o que aparece no calendário

O Calendário do Funil apresenta compromissos comerciais a partir das datas registradas nas oportunidades e tarefas relacionadas. Ele oferece uma visão temporal do processo e não substitui a Agenda usada para consultas e lembretes de outros tipos.

  • Oportunidades podem aparecer conforme a previsão de fechamento.
  • Tarefas podem aparecer conforme seus prazos.
  • Um dia pode reunir mais de um compromisso ou oportunidade.
  • A ausência de um item pode indicar que o registro ainda não possui uma data compatível.

Consultar um dia ou período

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    Acesse Gestão > Funil e abra Calendário.

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    Navegue até o mês ou período desejado.

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    Selecione um dia para consultar os registros previstos.

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    Abra a oportunidade ou tarefa que deseja revisar.

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    Confira responsável, prazo, status e contexto antes de iniciar a próxima ação.

Manter as datas confiáveis

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    Abra o registro que originou o item do calendário.

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    Atualize a previsão ou o prazo quando a negociação mudar.

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    Revise o responsável pela próxima ação.

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    Registre uma descrição que explique o compromisso.

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    Volte ao Calendário e confirme a posição do item.

Planejar a rotina comercial

  • Revise os próximos dias no início da jornada.
  • Distribua compromissos quando uma pessoa estiver sobrecarregada.
  • Confirme oportunidades vencidas que continuam com status aberto.
  • Use o Kanban para conferir a etapa antes de fazer um contato.
  • Use a Agenda para compromissos que não pertencem ao Funil.