Usar o Calendário do Funil

Entender o que aparece no calendário

O Calendário do Funil distribui as oportunidades nos dias do mês de acordo com a previsão de fechamento. Ele ajuda a identificar prazos comerciais e não substitui a Agenda usada para consultas e outros compromissos.

Navegar e consultar uma oportunidade

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   Acesse Gestão > Funil e abra Calendário.

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   Use as setas do canto superior direito para voltar ou avançar entre os meses.

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   Localize o título da oportunidade no dia da previsão de fechamento.

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   Selecione a oportunidade para abrir seus detalhes.

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   Confira pipeline, etapa, responsável, contato, valor e previsão antes da próxima ação.

Manter as datas confiáveis

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   Abra a oportunidade pelo Calendário ou pelo Kanban.

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   Atualize a previsão de fechamento quando a negociação mudar.

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   Revise o responsável pela próxima ação.

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   Registre na descrição o contexto necessário para o acompanhamento.

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   Volte ao Calendário e confirme a posição do item.

Planejar a rotina comercial

• Revise os próximos dias no início da jornada.
• Distribua oportunidades quando uma pessoa estiver sobrecarregada.
• Confirme oportunidades vencidas que continuam com status aberto.
• Use o Kanban para conferir a etapa antes de fazer um contato.
• Use a Agenda para compromissos que não pertencem ao Funil.