Entender a estrutura do Funil

O menu Funil de Vendas reúne Dashboard, Kanban, Pipelines, Calendário, Ações e Ações Ticket. O pipeline define o caminho; as etapas representam o avanço de cada oportunidade.

Criar um pipeline

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    Acesse Gestão > Funil.

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    Abra Pipelines e selecione Novo Pipeline.

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    Informe o nome do pipeline.

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    Selecione Adicionar Etapa.

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    Dê um nome e escolha uma cor para a etapa.

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    Defina se uma fila ou um atendente deve ser notificado quando uma oportunidade entrar nela.

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    Adicione as demais etapas e arraste para colocá-las na ordem correta.

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    Selecione Criar.

Formulário Novo Pipeline do Atendeu Rápido com etapa, cor e notificações
Cada etapa pode ter cor própria e notificações para fila ou atendente.

Usar o funil no dia a dia

  • Use Kanban para acompanhar oportunidades por etapa.
  • Use Dashboard para analisar volume e desempenho do pipeline.
  • Use Calendário para visualizar prazos e compromissos relacionados.
  • Configure Ações somente depois de testar o fluxo manual completo.