Entender a estrutura do Funil

O menu Funil de Vendas reúne Dashboard, Kanban, Pipelines, Calendário, Ações e Ações Ticket. O pipeline define o caminho; as etapas representam o avanço de cada oportunidade.

  • Crie pipelines diferentes quando os processos tiverem etapas realmente distintas.
  • Cada etapa criada se transforma em uma coluna do Kanban do Funil.
  • A oportunidade é a negociação que percorre as etapas do pipeline.
  • O status Aberto, Ganho ou Perdido registra o resultado, independentemente do nome da etapa.

Criar um pipeline

Lista demonstrativa de pipelines do Funil de Vendas com botões Atualizar, Novo Pipeline, editar e excluir
A aba Pipelines reúne as estruturas cadastradas e as ações de manutenção de cada registro.
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    Acesse Gestão > Funil.

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    Abra Pipelines e selecione Novo Pipeline.

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    Informe o nome do pipeline.

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    Preencha o nome e escolha a cor da primeira etapa exibida no formulário.

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    Defina se uma fila ou um atendente deve ser notificado quando uma oportunidade entrar nela.

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    Selecione Adicionar Etapa para incluir as demais colunas do processo.

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    Use a alça de arrastar para colocar as etapas na ordem correta.

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    Selecione Criar.

Formulário Novo Pipeline do Atendeu Rápido com etapa, cor e notificações
Cada etapa pode ter cor própria e notificações para fila ou atendente.

Editar ou excluir um pipeline

Edição de pipeline demonstrativo com etapas, cores, notificações, alças de ordenação e controles para remover
Na edição, revise cada etapa, sua ordem, cor e notificações antes de salvar uma mudança estrutural.
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    Abra Gestão > Funil > Pipelines.

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    Localize o pipeline pelo ID ou pelo nome.

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    Use o ícone de lápis para renomear o pipeline, adicionar ou remover etapas e alterar nomes ou cores.

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    Revise as oportunidades e automações vinculadas antes de salvar mudanças estruturais.

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    Use o ícone de lixeira somente quando o pipeline estiver sem oportunidades vinculadas e nenhuma automação depender dele.

Usar o funil no dia a dia

  • Use Kanban para acompanhar oportunidades por etapa.
  • Use Dashboard para analisar volume e desempenho do pipeline.
  • Use Calendário para visualizar as oportunidades na data informada em Previsão de fechamento.
  • Configure Ações somente depois de testar o fluxo manual completo.
  • Considere a estrutura pronta quando uma oportunidade fictícia puder percorrer as etapas, aparecer no Calendário pela previsão de fechamento e atualizar o Dashboard.