Gerenciar oportunidades no Kanban do Funil
Crie, consulte e mova oportunidades entre etapas do pipeline, inclusive a partir do ticket, sem confundir os três contextos de Kanban.
Antes de começar
- Permissão para acessar Gestão > Funil
- Pipeline com etapas cadastradas
- Contato disponível quando a oportunidade precisar de vínculo
Diferenciar os três contextos de Kanban
O Kanban do Funil organiza oportunidades comerciais pelas etapas de um pipeline. Gestão > Kanban organiza tickets em lanes. Já o campo Kanban em Detalhes do contato > Gestão aplica uma opção configurada ao ticket atual. Alterações nesses três lugares não são equivalentes.
Criar ou consultar oportunidades pelo ticket
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Abra Atendimento > Atendimentos e selecione o ticket correto.
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Exiba Detalhes do contato, abra Gestão e localize Funil.
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Selecione Funil para abrir Nova Oportunidade.
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Preencha Nome, Funil, Etapa, Responsável, Previsão de fechamento, Valor, Descrição e Status conforme o caso; alguns campos dependem da escolha anterior.
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Revise os campos obrigatórios e salve somente quando a oportunidade estiver correta.
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Use Oportunidades para consultar os registros vinculados ao contato; a janela também informa quando nenhum registro foi encontrado.
Conhecer o quadro e localizar uma oportunidade
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Acesse Gestão > Funil e abra Kanban.
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Use os controles do canto superior direito para alternar entre os pipelines cadastrados.
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Abra Alertas e selecione Abrir quando precisar revisar uma oportunidade inativa.
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Use a busca para localizar a oportunidade pelo nome ou pelo contato.
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Para localizar as negociações de uma pessoa, abra Filtros e selecione Responsável.
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Combine os demais filtros somente quando precisar reduzir ainda mais os cartões exibidos.
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Abra o cartão para conferir o resumo antes de realizar uma ação.
Aplicar filtros e exportar o resultado
- Pipeline e Etapa limitam a visualização ao processo e à coluna selecionados.
- Responsável mostra apenas as oportunidades de uma pessoa.
- Status separa negociações Abertas, Ganhas ou Perdidas.
- Etiqueta, Carteira e Kanban usam as classificações vinculadas à oportunidade ou ao atendimento.
- Valor mínimo e máximo criam uma faixa financeira.
- Data inicial e final limitam o período considerado.
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Abra Filtros e preencha somente os critérios necessários.
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Selecione Filtrar para aplicar.
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Use Limpar filtros para voltar ao quadro completo.
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Selecione Exportar CSV quando precisar baixar a listagem exibida.
Criar uma oportunidade pelo quadro
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Selecione + Nova Oportunidade no topo do Kanban ou use o botão + disponível no quadro.
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Informe um nome que identifique a negociação.
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Escolha o pipeline e a etapa inicial.
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Defina a pessoa responsável.
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Associe um contato existente.
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Preencha previsão de fechamento, valor e descrição.
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Escolha o status inicial e selecione Salvar.
Mover, editar e concluir uma oportunidade
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Abra o pipeline correto e localize o cartão.
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Confirme a etapa atual e o resultado já alcançado.
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Arraste o cartão para a etapa que representa a situação real da negociação.
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Abra o cartão novamente para verificar se a mudança foi registrada.
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Atualize status, responsável, previsão ou descrição quando o contexto também tiver mudado.
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Use a ação de retomar atendimento somente quando precisar continuar a conversa associada.
- O ícone de balão abre o ticket vinculado.
- O ícone de envelope inicia o envio para o contato.
- O ícone de olho abre os detalhes da oportunidade.
- O ícone de lixeira exclui a oportunidade e deve ser usado somente após conferir o registro.
- O cabeçalho da coluna apresenta a quantidade e o valor acumulado naquela etapa.
- Marque o status como Ganho ou Perdido quando a negociação terminar; apenas mover o cartão não registra o resultado.
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