Entender os elementos do Funil

O Funil de Vendas organiza negociações desde o primeiro contato até o resultado. Antes de configurar a ferramenta, diferencie a estrutura do processo, a posição da negociação e o resultado final.

  • Pipeline é o processo comercial completo, como Vendas, Renovação ou Onboarding.
  • Etapa é uma coluna desse processo, como Primeiro contato, Qualificação ou Proposta enviada.
  • Oportunidade é a negociação vinculada a um contato, com responsável, valor e previsão de fechamento.
  • Status informa o resultado da oportunidade: Aberto, Ganho ou Perdido.
  • Kanban é o quadro visual em que cada oportunidade aparece na etapa atual.

Conhecer as seis abas

  • Dashboard: apresenta indicadores, valores, gráficos e distribuição das oportunidades.
  • Kanban: concentra a operação diária, os filtros, alertas e cartões das oportunidades.
  • Pipelines: permite criar processos e configurar suas etapas.
  • Calendário: distribui as oportunidades pela previsão de fechamento.
  • Ações: automatiza atividades vinculadas a etapas e prazos da oportunidade.
  • Ações Ticket: executa acompanhamentos quando uma conversa fica sem resposta do cliente.
Funil de Vendas do Atendeu Rápido com as abas Dashboard, Kanban, Pipelines, Calendário, Ações e Ações Ticket
As abas reúnem visualizações e automações da rotina comercial; Ações Ticket acompanha conversas sem resposta.

Seguir a ordem recomendada de configuração

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    Desenhe as etapas do processo antes de abrir o sistema.

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    Crie o pipeline e coloque as etapas na ordem real da negociação.

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    Cadastre uma oportunidade fictícia com contato, responsável, valor e previsão de fechamento.

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    Movimente o cartão pelo Kanban e confirme a diferença entre etapa e status.

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    Confira a oportunidade no Calendário e os números no Dashboard.

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    Somente depois do teste manual, configure Ações ou Ações Ticket.

Formulário Novo Pipeline com campos de nome, etapas, cores e notificações
Comece pela estrutura: cada etapa criada se transforma em uma coluna do Kanban.

Operar uma oportunidade do início ao fim

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    Crie a oportunidade na etapa que representa o momento atual da negociação.

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    Mantenha responsável, valor, descrição e previsão de fechamento atualizados.

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    Arraste o cartão somente quando houver avanço real no processo.

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    Use os alertas de inatividade para localizar negociações sem movimentação.

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    Marque a oportunidade como Ganho ou Perdido quando houver um resultado.

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    Atualize o Dashboard e compare os indicadores com o quadro antes de encerrar a análise.

Kanban do Funil com alertas, indicadores, filtros, botão Nova Oportunidade e colunas do pipeline
O Kanban reúne alertas, busca, filtros, exportação e movimentação das oportunidades.

Confirmar que a configuração está pronta

  • As etapas aparecem na ordem correta e têm nomes que descrevem ações reais.
  • A oportunidade de teste pode ser localizada por nome, contato e responsável.
  • A previsão de fechamento posiciona a oportunidade no Calendário.
  • O status Ganho ou Perdido atualiza o resultado apresentado no Dashboard.
  • As automações foram testadas com um contato autorizado antes de serem ativadas para clientes.