Conhecer as visões da Agenda

  • Consultas reúne os compromissos em uma lista com título, contato, data, hora, status e ações de edição ou exclusão.
  • Calendário distribui as consultas pelos dias do mês e facilita reconhecer períodos com mais compromissos.
  • Lembretes concentra as regras e os avisos usados para acompanhar os compromissos da Agenda.
Lista de consultas demonstrativas com contatos, datas, horários, status e ações
A aba Consultas é a melhor visão para localizar registros e conferir os dados antes de editar ou excluir.

Criar uma consulta

  1. 1

    Acesse Gestão > Agenda e mantenha a aba Consultas selecionada.

  2. 2

    Selecione Nova Consulta.

  3. 3

    Informe título e descrição.

  4. 4

    Associe um contato existente ou informe nome e telefone manualmente.

  5. 5

    Defina data e hora de início e, se necessário, o término.

  6. 6

    Escolha o status e registre observações internas.

  7. 7

    Selecione Criar.

Formulário Nova Consulta do Atendeu Rápido com contato, período e status
Você pode associar um contato existente ou preencher nome e telefone no próprio compromisso.

Acompanhar e concluir

Calendário mensal da Agenda com consultas demonstrativas distribuídas por data
O Calendário mostra em quais dias existem consultas; selecione o registro para conferir seus detalhes.
  1. 1

    Use Consultas quando souber o título ou o contato e Calendário quando quiser procurar pela data.

  2. 2

    No Calendário, navegue entre os meses e localize o compromisso no dia programado.

  3. 3

    Abra o registro para revisar contato, período e observações.

  4. 4

    Atualize o status conforme o andamento do compromisso.

  5. 5

    Use Lembretes para conferir avisos pendentes.