Escolher entre Lista e Kanban

As duas abas apresentam as mesmas tarefas com objetivos diferentes. Use Lista para pesquisar, comparar campos e executar ações pontuais; use Kanban para visualizar a distribuição do trabalho por status.

  • Lista organiza as tarefas em linhas e facilita comparar prioridade, prazo, status, responsável e ações.
  • Kanban agrupa os cartões em colunas como Pendente, Atrasada e Concluída para uma leitura rápida do andamento.
  • Trocar de aba não duplica nem cria uma tarefa: apenas muda a forma de visualizar os mesmos registros.
Lista de tarefas demonstrativas com colunas de prioridade, prazo, status, responsável e ações
Na Lista, compare os campos e use a busca para localizar rapidamente uma atividade.

Criar uma tarefa

  1. 1

    Acesse Gestão > Tarefas.

  2. 2

    Selecione Nova Tarefa.

  3. 3

    Informe nome, descrição e comentários necessários.

  4. 4

    Escolha a prioridade e o status inicial.

  5. 5

    Defina a data limite e, quando a atividade se repetir, escolha a recorrência e a quantidade de repetições.

  6. 6

    Selecione a pessoa responsável.

  7. 7

    Revise os dados e selecione Salvar.

Formulário Nova Tarefa do Atendeu Rápido com nome, descrição, comentários, prioridade e status
O formulário também permite definir prazo, recorrência e responsável.

Acompanhar o andamento

Kanban de tarefas demonstrativas distribuídas entre Pendente, Atrasada e Concluída
O Kanban destaca a quantidade e o estado das tarefas; cada cartão mantém prioridade, prazo e responsável.
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    Na aba Lista, pesquise pelo nome ou por uma palavra da tarefa e compare prioridade, prazo, status e responsável.

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    Abra a aba Kanban para verificar quantas atividades estão pendentes, atrasadas ou concluídas.

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    Selecione uma tarefa para atualizar andamento, responsável, prioridade ou prazo.

  4. 4

    Registre um comentário quando a mudança precisar de contexto.

  5. 5

    Use Concluir quando o resultado estiver confirmado; as ações disponíveis também permitem duplicar, editar ou excluir o registro.

  • Prioridade indica a urgência relativa da atividade; ela não altera o prazo nem conclui a tarefa.
  • Prazo informa a data limite e deve ser revisado quando a entrega for renegociada.
  • Pendente identifica uma atividade ainda em aberto.
  • Atrasada destaca uma tarefa cujo prazo passou sem conclusão e exige revisão da equipe.
  • Concluída deve ser usada somente quando a entrega estiver confirmada.

Manter tarefas acionáveis

  • Use um verbo no título, como Retornar contato ou Revisar proposta.
  • Defina apenas uma pessoa responsável por tarefa.
  • Evite recorrência em atividades que não têm frequência previsível.
  • Atualize o status para que a equipe não dependa de mensagens paralelas.