Criar usuários e definir permissões

Abrir o cadastro

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   Acesse Administração > Usuários.

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   Selecione Novo Usuário.

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   Informe nome, e-mail, senha inicial e telefone, quando aplicável.

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   Escolha o perfil compatível com a responsabilidade da pessoa.

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   Mantenha a conta ativa somente quando ela estiver pronta para uso.

Escolher o perfil de acordo com a função

• Administrador: use para quem configura operação, integrações, canais, usuários e regras globais.
• Supervisor: use quando a pessoa acompanha equipe, filas e resultados sem precisar administrar toda a plataforma.
• Atendente ou usuário: use para quem trabalha nas conversas e acessa somente os recursos liberados.

Definir o alcance do acesso

• Usuário Restrito limita o alcance da conta conforme a configuração escolhida.
• Permissões de Menu controlam as áreas que a pessoa pode acessar.
• Bloquear WaVoIP impede chamadas por esse recurso quando ele estiver disponível.
• Config SIP reúne ajustes de telefonia que só devem ser alterados por quem administra esse serviço.
• Horário de Atendimento controla os períodos previstos para a conta; valide o efeito na sua configuração antes de usá-lo como regra operacional.
• Filas e regras de visibilidade influenciam quais tickets a pessoa pode ver.
• Conexões vinculadas liberam canais para iniciar ou transferir atendimentos, conforme os recursos habilitados na instalação.

Associar filas, canais e responsabilidades

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   Revise quais filas a pessoa deve atender.

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   Confirme as conexões que a pessoa poderá usar para iniciar ou transferir atendimentos, quando aplicável.

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   Defina equipe, carteira ou outras responsabilidades quando fizerem parte do processo.

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   Evite vínculos duplicados ou conflitantes entre usuário, canal e automação.

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   Salve e volte à lista de usuários para confirmar o cadastro.

Testar o acesso com a própria conta criada

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   Localize a conta pela busca de nome ou e-mail.

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   Confirme se o status está ativo e se o perfil exibido está correto.

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   Peça à pessoa que entre com a própria conta e altere a senha inicial quando o processo exigir.

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   Confirme se aparecem somente os menus necessários.

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   Envie uma conversa de teste para uma fila vinculada.

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   Valide visualização, assumir, responder, transferir e finalizar conforme a função.

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   Teste também uma fila não vinculada e confirme se a visibilidade corresponde ao perfil, às restrições e à política configurada para tickets.

Manter o acesso seguro ao longo do tempo

• Revise perfil, filas e canais quando a pessoa mudar de função.
• Desative o acesso imediatamente no desligamento ou afastamento previsto pelo procedimento interno.
• Nunca reutilize a mesma conta para mais de uma pessoa.
• Investigue acessos inesperados pelos registros disponíveis à administração.
• Faça uma revisão periódica de contas ativas e permissões administrativas.