Configurar perfil e permissões de menu de um usuário

Entender as camadas de acesso

O que uma pessoa consegue fazer não depende de uma única escolha. O perfil define o alcance geral; as Permissões de Menu mostram ou ocultam áreas específicas; Usuário Restrito, filas, canais, carteiras e políticas de visibilidade podem limitar os dados disponíveis dentro dessas áreas.

• Perfil: estabelece o nível geral de responsabilidade da conta.
• Permissões de Menu: liberam somente os módulos necessários para o trabalho diário.
• Vínculos operacionais: determinam filas, canais, equipes ou carteiras que a pessoa pode utilizar.
• Horário de Atendimento: registra os períodos previstos para atuação daquela conta.
• Regras de visibilidade: controlam quais tickets e contatos aparecem mesmo quando o menu está liberado.

Escolher o perfil base

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   Acesse Administração > Usuários.

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   Selecione Novo Usuário ou abra a edição de uma conta existente.

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   No campo Perfil, escolha Atendente, Supervisor ou Administrador conforme a função real da pessoa.

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   Revise Usuário Restrito e Bloquear WaVoIP somente quando essas limitações fizerem parte da política da operação.

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   Não salve ainda: conclua as permissões de menu, os vínculos e o horário antes da validação final.

• Atendente: indicado para conduzir conversas e executar rotinas liberadas para a operação.
• Supervisor: indicado para acompanhar a equipe e as filas sob sua responsabilidade, além das rotinas que forem autorizadas.
• Administrador: reservado a quem realmente precisa alterar usuários, canais, integrações e regras globais.

Definir as Permissões de Menu

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   Expanda Permissões de Menu no formulário do usuário.

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   Marque somente as áreas que fazem parte da função: Envio em Massa, Grupos, Chat Privado, Kanban, Tarefas, Campanhas e Contatos, conforme disponíveis na sua instalação.

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   Para supervisor, confirme as filas sob sua responsabilidade; a própria tela informa que o Painel de Atendimentos considera esse alcance.

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   Revise Config SIP apenas quando a conta utilizar telefonia e houver parâmetros aprovados para ela.

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   Compare a seleção com uma conta equivalente já validada, sem copiar acessos administrativos por conveniência.

Configurar horário e vínculos operacionais

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   Expanda Horário de Atendimento.

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   Revise o status de cada dia e informe o primeiro e o segundo período quando houver intervalo.

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   Confirme se os horários pertencem ao fuso e à jornada usados pela operação.

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   Depois de salvar o usuário, associe as filas, os canais e as responsabilidades necessárias nos cadastros correspondentes.

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   Evite vincular a pessoa a filas ou canais que ela não deve monitorar.

Testar antes de entregar a conta

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   Salve o cadastro e confirme perfil e status na lista de usuários.

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   Peça à pessoa para entrar com a própria conta; não faça o teste compartilhando credenciais.

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   Confira se aparecem somente os menus planejados.

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   Envie uma conversa de teste para uma fila vinculada e valide visualizar, assumir, responder, transferir e resolver conforme a função.

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   Teste uma fila não vinculada e confirme se o conteúdo permanece fora do alcance esperado.

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   Registre quem aprovou o acesso e a data do teste.

• Perfil correto na lista de usuários.
• Nenhum menu administrativo liberado sem necessidade.
• Filas e canais autorizados visíveis.
• Tickets fora do escopo não aparecem.
• Horário e recursos de telefonia validados quando usados.

Quando acionar o suporte

Acione o suporte quando a conta continuar vendo menus ou tickets incompatíveis depois de salvar, sair, entrar novamente e revisar perfil, permissões, filas, canais e política de visibilidade.

• Informe nome da conta, perfil esperado e menu ou ticket afetado.
• Registre data, hora e resultado de um teste controlado.
• Envie captura apenas da configuração necessária, ocultando e-mail, telefone, mensagens de clientes e credenciais.
• Nunca encaminhe senha, token, QR Code ou sessão autenticada para reproduzir o problema.