Usar somente o necessário

Durante o atendimento, a equipe pode visualizar telefone, nome, histórico, notas, etiquetas, anexos e outros dados do contato. A regra prática é simples: consulte e registre apenas o que for necessário para resolver a solicitação e manter o histórico útil.

Detalhes do contato com perfil e dados básicos
O painel de detalhes concentra informações sensíveis do contato; use com finalidade clara e acesso compatível com a função.
  • Evite copiar documentos completos quando um identificador parcial for suficiente.
  • Não registre senhas, códigos temporários, tokens ou dados bancários em notas.
  • Use etiquetas e campos internos de forma objetiva, sem comentários ofensivos ou desnecessários.
  • Prefira orientar o cliente por canal seguro quando a conversa exigir informação sensível.

Tirar prints e evidências com cuidado

  1. 1

    Antes do print, identifique exatamente o erro, botão ou estado que precisa ser mostrado.

  2. 2

    Recorte a imagem para ocultar mensagens privadas, números completos e anexos desnecessários.

  3. 3

    Oculte tokens, QR Codes, URLs internas, e-mails de equipe e identificadores sensíveis.

  4. 4

    Não use conversa real em treinamento quando um ticket de teste puder demonstrar a mesma função.

  5. 5

    Apague evidências antigas quando elas não forem mais necessárias para análise ou auditoria autorizada.

Aba de notas internas em um atendimento
Notas e evidências devem mostrar o contexto necessário sem registrar dados sensíveis ou conteúdo privado em excesso.

Controlar exportações e compartilhamentos

  • Exportações de conversa, contatos, relatórios e mídia podem conter dados pessoais.
  • Compartilhe arquivos apenas com pessoas autorizadas e por canais aprovados pela empresa.
  • Evite anexar listas completas quando um recorte filtrado resolve a análise.
  • Defina onde arquivos exportados serão armazenados e por quanto tempo ficarão disponíveis.
  • Revise permissões de exportação quando alguém muda de função ou deixa a equipe.
Área de utilitários de contatos
Utilitários e exportações devem ser usados por pessoas autorizadas, pois podem alterar ou revelar muitos registros.

Combinar privacidade com permissões

  1. 1

    Revise se cada perfil precisa acessar Contatos, relatórios, exportações e utilitários.

  2. 2

    Use restrições de contato, filas, carteiras e permissões de menu para reduzir exposição.

  3. 3

    Desative usuários que não devem mais acessar a operação.

  4. 4

    Consulte logs quando houver alteração inesperada ou acesso incompatível.

  5. 5

    Inclua privacidade no treinamento de novos atendentes, junto com roteiro de atendimento.

Log de auditoria com filtros
Auditoria e permissões ajudam a manter rastreabilidade quando dados sensíveis estão envolvidos.