Escolher a visão de contatos

Os relatórios de contatos apresentam recortes diferentes da mesma base operacional. Comece pela pergunta da análise e escolha o cartão correspondente, sem somar resultados de visões que usam agrupamentos distintos.

  • Contatos apresenta uma lista limitada pelo período informado.
  • Contatos por Carteira agrupa conforme a carteira registrada.
  • Contatos por Estado usa o estado associado ao DDD do número.
  • Contatos por Etiqueta considera a classificação aplicada ao contato.
  • Contatos por Kanban organiza conforme a etapa disponível no quadro.
Cartões de relatórios de contatos do Atendeu Rápido com visões por carteira, estado, etiqueta e Kanban
Selecione o cartão que corresponde ao agrupamento necessário e registre qual visão foi usada na análise.

Consultar a lista por período

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    Abra o relatório Contatos.

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    Informe as datas de início e fim da consulta.

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    Gere ou atualize o resultado conforme a ação apresentada.

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    Confira a quantidade retornada e examine uma amostra da lista.

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    Confirme se o período corresponde à pergunta antes de usar os totais.

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    Registre as datas para reproduzir a consulta depois.

Relatório de lista de contatos do Atendeu Rápido com seleção de período e área de resultados
Delimite o período, gere a lista e confira uma amostra antes de apresentar a quantidade como resultado.

Ler carteira, estado, etiqueta e Kanban

  • Carteira ajuda a entender a distribuição registrada entre responsáveis recorrentes.
  • Estado por DDD indica a localização associada ao código do número, não uma comprovação de residência atual.
  • Etiqueta depende da qualidade e da consistência da classificação adotada pela equipe.
  • Kanban representa a organização nas etapas disponíveis para o contato.
  • Contatos sem classificação podem aparecer separados ou fora de um grupo, conforme a visão apresentada.
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    Abra a visão necessária para a pergunta.

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    Quando a visão oferecer período, mantenha o mesmo recorte usado nas comparações relacionadas.

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    Confira os grupos e identifique classificações ausentes ou inesperadas.

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    Abra uma amostra de contatos na origem para validar a interpretação.

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    Registre período, visão e eventuais limitações junto ao resultado.

Usar os dados de forma responsável

  • Apresente o período e a visão junto de qualquer total.
  • Explique cadastros incompletos, contatos sem grupo e mudanças de classificação conhecidas.
  • Use dados agregados quando não houver necessidade de identificar contatos.
  • Restrinja o acesso a listas que contenham nome, número ou outros dados pessoais.
  • Evite copiar a base para ferramentas ou dispositivos não autorizados.
  • Revise resultados atípicos diretamente nos registros antes de tomar uma decisão.