Abrir o canal e registrar o estado atual

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    Acesse Administração > Canais.

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    Localize a conexão pelo nome, número ou identificador exibido.

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    Confirme que o canal está conectado e que nenhuma manutenção está em andamento.

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    Abra a ação de edição do canal.

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    Registre os destinos e recursos atualmente selecionados antes de modificar qualquer campo.

Definir os destinos padrão

  • Canal padrão: quando essa marcação existir, identifique qual conexão deve permanecer disponível para as rotinas que dependem dela.
  • Fluxo padrão: selecione um fluxo somente quando a conversa precisar iniciar por uma jornada automática preparada e testada.
  • Fila padrão: escolha o setor que deverá receber as conversas do canal conforme o desenho operacional.
  • Usuário padrão: use somente quando a operação exigir um responsável específico e houver cobertura para sua ausência.
  • Mensagem de despedida: revise o texto e as variáveis disponíveis antes de concluir atendimentos de teste.
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    Defina qual resultado o primeiro atendimento de teste deverá produzir.

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    Altere apenas um destino por vez e salve.

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    Envie uma nova mensagem pelo contato de teste.

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    Confirme o fluxo, a fila e o responsável efetivamente registrados no atendimento.

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    Repita o processo antes de combinar mais de um destino padrão.

Revisar os recursos opcionais

  • Avaliação automática: teste se a pesquisa é enviada no momento e no tipo de encerramento esperados.
  • Transcrição de áudio: confirme formatos compatíveis, tempo de processamento e tratamento de dados sensíveis.
  • Distribuição automática: valide separadamente a elegibilidade dos atendentes antes de ativar para todos os contatos.
  • Exclusão ou destruição de mensagens: trate a ação como potencialmente irreversível e valide a política de retenção da empresa.
  • Mensagem de aniversário: confirme público, texto, consentimento e comportamento fora do horário de atendimento.
  • Desligamento de integrações externas: teste a passagem do atendimento automático para uma pessoa e o retorno, quando aplicável.
  • Espera no processamento: envie várias mensagens seguidas e confira se a ordem das respostas permanece correta.
  • Notificação web: quando disponível, valide permissão do navegador e recebimento com a janela em segundo plano.

Controlar ações de alto impacto

Sincronizar mensagens, transferir atendimentos, fechar conversas em massa, desconectar ou excluir uma conexão pode alterar o funcionamento do canal ou os registros vinculados. A disponibilidade e o efeito exato dessas ações dependem da conexão utilizada.

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    Interrompa novas alterações e confirme o canal selecionado.

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    Registre a quantidade de atendimentos abertos e pendentes.

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    Avise as pessoas responsáveis e defina uma forma de reversão ou contingência.

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    Leia toda confirmação apresentada antes de executar a ação.

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    Depois da mudança, valide envio, recebimento e acesso aos atendimentos anteriores.

Executar a validação completa

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    Envie uma primeira mensagem pelo contato controlado e anote o destino recebido.

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    Responda pelo Atendeu Rápido e confirme o recebimento no canal de teste.

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    Teste a transferência entre automação e atendimento humano, quando configurada.

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    Conclua a conversa e verifique a despedida e a avaliação esperadas.

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    Repita o cenário fora do horário de atendimento se houver mensagens ou automações condicionadas ao expediente.

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    Revise os registros disponíveis e acompanhe o canal antes de ampliar a mudança.